Девятнадцатилетний Бобби Циммерман (Тимоти Шаламе) приезжает в Нью-Йорк, чтобы навестить в больнице потерявшего способность говорить фолк-музыканта Вуди Гатри — и играет ему на гитаре (Вуди Гатри страдал от хореи Гентингтона, наследственного заболевания нервной системы. — Прим. ред.). Вуди навещает родственник и его старинный друг, тоже фолк-музыкант, Пит Сигер (Эдвард Нортон с выдающимся в гриме носом), который еще утром пел на банджо после суда: как и многих американцев, говорящих открыто о язвах общества, его преследуют законники. Гатри благословляет Бобби, Пит берет молодого парнишку под крыло — и начинает приводить в нью-йоркские клубы на сборные концерты. Там Бобби впервые пробует исполнять свои песни перед публикой (очень успешно!), знакомится со своей ровесницей, живой легендой андеграунда Джоан Баэз (Моника Барбаро, тоже с номинацией на Оскар) и влюбляется в неё.